Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается сын. Благодаря этому замужеству, сестры и мачеха Аннушки также получают возможность переехать в царские палаты. Однако, вместо благодарности, они одержимы завистью и жаждой власти, что толкает их на коварный замысел.
Воспользовавшись отсутствием царя, они искажают содержание донесения, очерняя царицу и младенца-наследника. Разгневанный Салтан приказывает дождаться его возвращения для разбирательства, но это распоряжение также оказывается подменено. В итоге, Аннушку с сыном заключают в бочку и бросают в пучину моря, обрекая на верную смерть.
